早上好，国小金 👋
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📌 今日待办
本月新建任务
- 个
共 - 个任务
工具调用次数
- 次
工具调用累计
高优先级商机
- 个
共 - 条定向商机
跨部门协同推送
- 次
待跟进 - 次
精选展业场景 点击卡片，用对话驱动
📈
全市场商机
股权激励 · 股份回购 · 限售股解禁推送
👥
客户定向商机
减持 · 理财 · 信披违规等定向推送
📋
展业SOP
客户画像 · 对客话术 · 一页通
📊
财务诊断
财报分析 · 资金洞察 · 融资需求识别
最近任务 暂无任务，点击左上「＋ 新建任务」或对话创建
跨域专家团 跨业务领域协同分析
💡 快速上手指南
1
直接对话：在下方输入框说「帮我看看最近的股权激励商机」，AI 自动调用工具并渲染表格
2
引用客户：输入
@ 弹出客户列表，选择后发送可附加该客户上下文
3
快捷技能：输入
/ 弹出技能面板（/market 全市场商机、/tasks 我的任务、/experts 专家广场）
4
客群监控：对话「上传监控名单：XX团队，客户…」登记名单，「生成报告」定期推送
💬 试试点击上方场景卡片，或直接在底部输入框说话
发现价值上市前加速成长上市中持续赋能上市后
企业客户 全生命周期 · 全业务协同 · 一站式金融服务
让资本成就更大的可能
专家广场
汇聚行业专家，构建您的专属智囊团。拖动专家到中央讲台，开启多专家协同对话。
管理席位模式 — 点击专家或空席名牌上的 ••• 进行管理
firmbuddy
✦ 协同对话席
拖动 1 位或多位专家到此处，开始协同对话
拖动空白旋转 · 滚轮缩放
正在加载专家广场…
任务详情
—
在对话中生成客户画像/一页通/话术后，此处将自动汇总展示。可点击右上「继续对话」或「生成拜访材料」。
🔗 跨部门协同
暂无推送记录
📋 任务信息
📝 跟进记录
暂无跟进记录。对话中说「记录一下拜访结果」即可添加。
加载中…
展业任务
展业任务 × 跨部门协同推送 · 点击「详情」查看聚合页
⚙ 后台任务 提交后可关闭页面，重启服务后仍可恢复查看 · 点击「事件流」实时跟踪
加载中…
设置
通知偏好 · 数据源 · 审计日志 · 关于
🔔 通知设置
🗂 数据源
🔌 MCP 连接管理 企业洞察数据源（MCP）
已接入工具（0）
令牌在 MCP 服务网页端创建（仅创建时可见，注意保存）；本页保存后即时生效，无需重启。已有令牌时留空即保留原值。
🔗 集成状态 通知 / CRM 外部连接
ℹ️ 关于
📋 审计日志（最近 100 条工具调用）
📚 知识库（制度 / 产品 / 案例）
🔌 插件管理
📦 数据导出
导出任务、推送记录与会话清单为 JSON 备份。